Generowanie prognoz i raportów

Dział

Sprzedaż

Złożoność

★★✰✰✰

O procesie

Generowanie prognoz i raportów sprzedażowych to powtarzalne procesy obarczone wysokim ryzykiem popełnienia błędu, z którymi mierzy się praktycznie każdy Dział Sprzedaży. Pracownicy codziennie wprowadzają setki danych do systemów, a także porównują je między różnymi programami, zakładając przy tym nowe szanse i finalizując dotychczasowe. Odpowiednia analiza danych i prawidłowe generowanie raportów to klucz do sukcesu zrealizowania celów sprzedażowych. Przekazując generowanie raportów i prognoz sprzedażowych w ręce robota nie tylko sprawi, że w łatwy sposób wygenerowany jednolity raport ułatwiający analizę w czasie, ale również plik ten zostanie wysłany automatycznie mailem do wskazanych decydentów.

Schemat pracy robota

1. Pracownik rozpoczyna proces logując się do CRM i ustala schemat, dla których ma zostać wygenerowany raport.
2. Robot pobiera dane zgodnie z ustalonymi zasadami.
3. Następuje generowanie pliku Excel lub PDF.
4. Robot loguje się do poczty elektronicznej.
5. Raporty i prognozy wysyłane są automatycznie do wskazanych decydentów.

Systemy

CRM, MS Excel, MS Outlook

Wyzwania biznesowe

1. Konieczność operowania na plikach zawierających dużą ilość danych do analizy.
2. Wysokie ryzyko popełnienia błędu.
3. Pracochłonność.

Efekt pracy robota

1. Bezbłędne procesowanie danych.
2. Formatowanie plików według ustalonego schematu.
3. Jednolitość raportów i prognoz.
4. Łatwy powrót do danych historycznych.

Zmiany po robotyzacji

1. Uwolnienie pracy człowieka.
2. Częstsze generowanie raportów i prognoz.
3. Skrócenie czasu obsługi procesu.
4. Przejrzysta prezentacja danych w postaci raportu przygotowanego przez robota.

W nagraniu możesz zobaczyć działania Cyfrowego Współpracownika, który zautomatyzował proces generowania prognoz i raportów sprzedażowych i odciążył pracowników od zadań żmudnych i powtarzalnych.

Jak działa robot? - Generowanie prognoz i raportów