Przelew weryfikacyjny

Dział

Obsługa Klienta

Złożoność

★✰✰✰✰

O procesie

Przelew weryfikacyjny to jeden ze sposobów weryfikacji numeru rachunku bankowego lub podstawowych danych osoby wnioskującej np. o pożyczkę lub kredyt. Tego typu przelew to nic innego, jak zwykła transakcja na rachunek danej instytucji. Czynność ta pełni funkcję weryfikacyjną, ponieważ udowadnia, że dana osoba rzeczywiście jest tym, za kogo się podaje. Odbiorca przelewu ma dostęp do podstawowych danych osobowych nadawcy przelewu. Proces przelewu weryfikacyjnego jest bardzo prosty, a dzięki przekazaniu go w ręce Cyfrowych Współpracowników częste jego wykonywanie nie przerwie już bieżącej pracy zespołu.

Schemat pracy robota

1. Robot wyszukuje Klienta w systemie po uprzednio zdefiniowanych zasadach.
2. Następuje automatyczne pobranie danych.
3. Robot porównuje dane w formularzach w jednej lub kilku aplikacjach.
4. Informacja o przelewie zostaje zapisana i jest dostępna dla pracowników.

Systemy

CRM, MS Excel, aplikacja bankowości elektronicznej

Wyzwania biznesowe

1. Duża pracochłonność procesu.
2. Wysokie ryzyko popełnienia błędu.
3. Monotonna weryfikacja w różnych konfiguracjach czasowych.

Efekt pracy robota

1. Częste wykonywanie procesu nie przerywa bieżącej pracy zespołu.
2. Pracownik może kontynuować proces weryfikacji pożyczkobiorcy konieczny do zatwierdzenia wniosku o pożyczkę.
3. Robot może ponowić próbę weryfikacji bez angażowania pracowników.

Zmiany po robotyzacji

1. Uwolnienie pracy człowieka.
2. Skrócenie czasu obsługi procesu.
3. Eliminacja ryzyka popełnienia błędu.
4. Zachowanie ciągłości trwania procesu bez względu na wahania wolumenowe.

W nagraniu możesz zobaczyć działania Cyfrowego Współpracownika, który zautomatyzował proces przelewu weryfikacyjnego i odciążył pracowników od wykonywania żmudnych i powtarzalnych zadań.

Jak działa robot? - Przelew weryfikacyjny